Birkenstock veut mettre des briques en stock. Le fabricant de sandales allemandes, dont les chaussures se vendent comme des petits pains ces dernières années, cherche à lever jusqu’à 1,58 milliard de dollars dans le cadre de son introduction en Bourse à New York, selon un document publié lundi sur le site du régulateur américain.

Le prix unitaire des actions sera établi entre 44 et 49 dollars (entre 41 et 46 euros environ), ce qui, dans le haut de la fourchette, représenterait une valorisation atteignant jusqu’à 9,2 milliards de dollars, selon le document.

Environ 32,26 millions d’actions seront vendues lors de l’introduction en Bourse de l’entreprise contrôlée par la société d’investissement L Catterton, à laquelle est associé le leader mondial du luxe LVMH et son patron Bernard Arnault. Selon la presse spécialisée, Birkenstock, dont le siège est situé dans le sud-ouest de l’Allemagne, pourrait être lancé à Wall Street le 11 octobre.

Fondée en 1774 par le cordonnier Johann Adam Birkenstock, la société a commencé par commercialiser des semelles, avant de se lancer dans la sandale, en 1963. Les nu-pieds allemands ont été popularisés par le mouvement d’émancipation de la jeunesse occidentale durant les années 60 et 70, mais la marque s’est ensuite ringardisée, avant de renaître ces dernières années.

Une stratégie marketing agressive y a largement contribué, illustrée tout récemment par l’apparition des célèbres sandales aux pieds de Barbie dans le film à succès sur la poupée éponyme. Réinventé en accessoire de mode, Birkenstock s’est même fait une place dans l’univers du luxe en lançant des collaborations avec Dior, Valentino, Céline ou Givenchy.

Une stratégie consacrée en 2021 par l’acquisition d’une part majoritaire de l’entreprise par L Catterton, basé aux Etats-Unis. La dynastie familiale, représentée par les héritiers Alex et Christian Birkenstock, reste actionnaire de la marque.

Birkenstock a enregistré un chiffre d’affaires de 1,11 milliard d’euros sur les neuf premiers mois de l’année, soit une augmentation de 21 % par rapport à la même période de l’année précédente, selon les informations remises à la SEC. Le bénéfice net pour les neuf mois était de 129,1 millions d’euros, soit une baisse de 20 % par rapport aux 103,3 millions d’euros de l’année précédente.

Cette introduction ou «IPO» sera regardée avec attention par les marchés financiers alors que les opérations de ce type redémarrent progressivement, après un sévère coup de frein lié notamment à la hausse des taux d’intérêt.