L'Américain General Mills, propriétaire des glaces Häagen-Dazs, est entré en «négociation exclusive» pour racheter 51% du numéro deux mondial des produits laitiers frais, le Français Yoplait, pour plus 800 millions d'euros, a indiqué vendredi à l'AFP un porte-parole du vendeur.

«On est entré en négociation exclusive avec General Mills», a déclaré un porte-parole du fonds d'investissement PAI Partners. General Mills est le franchisé de Yoplait aux Etats-Unis et à ce titre a beaucoup développé la marque à la petite fleur sur ce marché.

Ces discussions vont permettre à General Mills de devenir actionnaire majoritaire de Yoplait. Cette opération va s’effectuer en deux temps: Le groupe américain va d’abord racheter la moitié du groupe français mise en vente par PAI Partners pour 800 millions d’euros, ce qui valorise la totalité du capital de Yoplait à 1,6 milliard d’euros.

Ensuite, General Mills va acquérir 1% de la participation du groupe coopératif français Sodiaal, qui regroupe 9.000 producteurs de lait, pour un «montant qui n'est pas encore précisé», a indiqué ce porte-parole. «Au total ce sera 50% +1% de Sodiaal pour plus de 800 millions d'euros», a-t-il résumé.

PAI avait acheté la moitié de Yoplait en juin 2002 pour 71 millions d’euros et indique avoir investi 200 millions d’euros dans l’entreprise depuis. Yoplait a généré environ 3,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2010 grâce aux franchisés, notamment aux Etats-Unis.

Un pacte d’act