L’opérateur français Orange a donné un coup d’accélérateur à la concentration du secteur européen des télécoms, en dévoilant une offre de rachat amical de l’opérateur espagnol Jazztel, pour un total de 3,4 milliards d’euros, qui devrait lui permettre de se renforcer sur un marché très disputé. Si cette offre, qui devait être déposée mardi matin, rencontre le succès, le groupe table sur des synergies de 1,3 milliard d’euros, a-t-il indiqué lundi soir au cours d’une conférence téléphonique.

L'opération donnerait naissance au deuxième opérateur espagnol dans le haut débit fixe et le troisième en téléphonie mobile. Cette offre devrait permettre à Orange d«'accélérer le virage de la convergence sur le marché espagnol», et «rapproche les deux acteurs les plus dynamiques du secteur (...) dégageant un vrai potentiel de croissance», a souligné le patron du groupe français, Stéphane Richard.

L'offre propose aux actionnaires de Jazztel 13 euros par action en numéraire, soit «une prime de 34% sur la moyenne pondérée des cours de clôture des trente derniers jours de Bourse», et valorise Jazztel à 3,4 milliards d'euros, indique Orange. Pour être finalisée, elle devra être acceptée par un minimum de 50,01% du capital flottant de Jazztel et recevoir le feu vert des autorités compétentes.

L’actionnaire de référence de Jazztel, Leopoldo Fernandez Pujals, s’est engagé à apporter ses 14,5% du capital à l’offre, ainsi que le directeur général de l’opérateur Jose Miguel Ga