Il y a un peu plus d'un an, le producteur et musicien de renom T-Bone Burnett reçoit un coup de fil du producteur de Dylan, qui lui propose une liste de chansons datant de 1967 que la star n'avait pas mises en musique. «J'ai voulu garder l'esprit de Dylan de l'époque et trouver un groupe capable de travailler ensemble», dit Burnett. Elvis Costello, Jim James, Marcus Mumford, Rhiannon Giddens et Taylor Goldsmith sont contactés pour refaire ce que Dylan avait réalisé il y a trois ans avec des chansons de Hank Williams. En sort un album et un documentaire travaillés avec vingt morceaux souvent remarquables. C'est comme si Costello avait décrété que Bob Dylan était le seul leader du groupe. Mais un patron qui ne s'est jamais rendu au studio.
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